HISTORIE

V roce 2008 jsem vstoupil do světa finančního poradenství jako výhradní pojišťovací agent u České pojišťovny a.s. S postupem času jsem získal cenné zkušenosti a pochopil, že poskytování kvalitních rad klientům je klíčové. Nicméně omezené portfolio pojišťovny mi bránilo v poskytování komplexního a nezávislého finančního poradenství. Proto jsem se v roce 2010 rozhodl přejít do finančně poradenské společnosti jako nezávislý finanční konzultant. Tato změna mi umožnila rozšířit své znalosti v oblasti finančního plánování, pojištění, investic a úvěrů. Dalším mezníkem byla spolupráce s firmou OK Trust v roce 2012, která mi otevřela cestu k zaměření se na klienty a vyhnout se omezením velkých poradenských společností. Získání profesního titulu EFA od organizace EFPA ČR v roce 2016 mi umožnilo další vzdělávání a spolupráci na projektech v oblasti financí. V roce 2022 jsem se osamostatnil a připojil se ke skupině kolegů se stejnými hodnotami a důrazem na osobní rozvoj. V roce 2018 jsem s EFPA ČR také navázal užší spolupráci a v roli zkušebního komisaře se podílím na certifikování nových uchazečů o profesní titul PFP a EFA.