TVORBA FINANČNÍHO PLÁNU

Stanovení finančních cílů

Zhodnocení současné situace

Návrh realizace finančních cílů

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti

4 000 - 15 000 Kč

SERVIS ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ

Vyhodnocení klientovi situace

Informace o dostupných produktech

Problematika úvěrových produktů

Zpracování administrativy

3 000 - 10 000 Kč

TVORBA FINANČNÍHO PORTFOLIA

Sestavení portfolia na míru

Pravidelné    konzultace

Rebalancování portfolia

Pravidelné reporty vývoje hodnoty

3 000 - 25 000 Kč

PRODUKTOVÉ SROVNÁNÍ

Srovnání aktuální nabídky v oblasti:

životního pojištění

neživotního pojištění

podnikatelského pojištění

spotřebitelských  a

podnikatelských úvěrů

leasingů

3 000 - 10 000 Kč

OBECNÁ

KONZULTACE

Odborné stanovisko k jakýmkoliv otázkám týkajících se vašich financí

500 Kč